故事发生在妖精世界之中,精灵公主玛丽琳(埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音)即将和她深爱的罗兰德(萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音)步入婚姻的殿堂,可是,一次偶然之中,玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己,和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭,于是找到了单纯的小精灵阳光(伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音),花言巧语欺骗后者前往黑暗森林,那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖(克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音)。得到了爱情药水,阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩(梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音)身上,然而,沼泽大王(艾伦·卡明 Alan Cumming 配音)忽然出现,受到药水的影响,多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识,发现彼此情投意合,与此同时,罗兰德带兵前来攻打城堡,情况十分危急。
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